الشركة

Acceptix هي شركة خدمات مهنية كانت تدير سابقًا علاقات العملاء في Zoho CRM. كانوا بحاجة إلى منصة موحدة تجمع بين إدارة علاقات العملاء والمحاسبة وإدارة الوثائق.

ما قمنا بتنفيذه

• إدارة علاقات العملاء— تم نقل كامل خط مبيعات من Zoho مع تخطيط جهات الاتصال، وتعزيز العملاء المحتملين، ودمج الرسائل القصيرة
• المحاسبة— 806 فاتورة مع دفعات مجمعة، وإدارة الأصول، والتحويلات التلقائية، وأتمتة المتابعة، واستيراد كشوف الحسابات، والتوطين السعودي
• الوثائق والتوقيعات الرقمية— إدارة مركزية للوثائق مع توقيعات إلكترونية للعقود والاتفاقيات
• واتساب— واتساب للأعمال لتذكير المدفوعات والمتابعات الحسابية
• إدارة البيانات— أدوات تنظيف البيانات، والدمج، وإزالة التكرار للحفاظ على قاعدة بيانات جهات اتصال نظيفة بعد النقل
• موصل Zoho— موصل مخصص لنقل البيانات من Zoho إلى Odoo لنقل البيانات بسلاسة

لماذا قاموا بالتبديل

كانت Zoho تدير إدارة علاقات العملاء ولكن المحاسبة كانت منفصلة، وكانت الوثائق مبعثرة، وكان واتساب يدويًا. قامت Odoo بتوحيد كل شيء في منصة واحدة — إدارة علاقات العملاء، المحاسبة، الوثائق، والتواصل — مما ألغى الحاجة إلى اشتراكات متعددة.